Agrega Investimentos | XP Investimentos – Escritório Private & Corporate da XP Investimentos

Assessoria credenciada a XP Investimentos

QUEM SOMOS

AGREGA INVESTIMENTOS & CORPORATE

Escritório credenciado à XP Inc., com estrutura Private e Corporate localizado nas Cidades do Rio de Janeiro e Balneário Camboriú – SC.

Nossos sócios-especialistas são altamente qualificados, experientes e atuantes há mais de 20 anos no mercado financeiro.

Prezamos pelo cliente acima de qualquer interesse e através de uma estrutura diferenciada e Gestão Profissional entregamos a melhor eficiência e rentabilidade de acordo com cada perfil.

INVESTINDO COM
SEGURANÇA & EFICIÊNCIA

Com proximidade, transparência e uma ampla variedade de produtos do mercado financeiro, conseguimos atuar de forma imparcial e oferecer soluções alinhadas aos interesses e perfil de cada investidor.

MISSÃO

Construir relacionamentos de longo prazo, levando o melhor do mercado financeiro aos nossos clientes.

VISÃO

Crescer e se tornar referência no mercado financeiro, através de nossa ética, transparência, excelência e performance entregue aos clientes e parceiros.

VALORES

LEALDADE, CONFIANÇA & EFICIÊNCIA.

PROPÓSITO

Gerar e agregar valor, através da capacidade de navegar as complexidades da economia com resultados favoráveis para nossos clientes, com que nos relacionamos de forma próxima e produtiva.

AGREGANDO VALOR

TIME AGREGA

Nossos assessores são especialistas em investimentos, certificados pelos principais órgãos reguladores do mercado financeiro, e tem por objetivo atender os clientes de forma humanizada e exclusiva, entregando assim uma assessoria única e especial.

Pós-graduada em Finanças com ênfase em Gestão de Investimentos pela FGV e graduada em Publicidade e Propaganda pela UFF, certificada pela ANCORD, CEA e FBB100 e com experiência de quase 20 anos no mercado financeiro.

Lydiane LealCEO & Founder

Graduado em Direito, certificado pela ANCORD e CEA e com mais de 10 anos de experiência e atuação no Mercado Financeiro em grandes bancos privados, além de ter sido fundador e gestor de Clube de investimentos.

Paulo PamplonaHead Alocação & Co-Founder

Graduado em Administração pela UFRRJ, certificado pela ANCORD e FBB100 e possui mais de 5 anos de experiência no Mercado Financeiro, tendo se especializado no mundo dos Criptoativos.

Matheus BragaHead Marketing Digital & Assessor de Investimentos

Graduado em Administração de empresas, com MBA em Gestão Empresarial pela FGV, e MBA em Investimentos e Private Banking pelo IBMEC, certificado pela ANCORD.Possui mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, nos segmentos bancários e de cartões de crédito.

Paulo César VilelaHead de Segmento Empresas

Graduado em Gestão Financeira, devidamente certificado pelo Ancord e com ampla experiência profissional no Mercado de Capitais, tanto em renda fixa, quanto variável, já tendo atuado em grandes escritórios de investimento nacionais.

Pedro CorreaAssessor de Investimentos

Graduado em Turismo e Economia, com MBA executivo em Finanças com ênfase em Gestão de Investimentos. Com mais de 10 anos de experiência, já atuou em grandes bancos e corretoras, possui as certificações Ancord e PQO, além da expertise de grande vivência internacional.

Leandro LunaHead Varejo & Filial SC

Graduado em Engenharia Naval pela UFSC, certificado pela Ancord e FBB100 com 5 anos de experiencia e atuação no Mercado Financeiro.

Thiaggo AmericanoAssessor de Investimentos

Graduado em Administração com Pós em Finanças na UFRJ, e MBA na FGV em Gestão Empresarial. Passagens por grandes bancos, com amplo conhecimento de escritórios, especialista em Derivativos e Equities desde 2006, gestor de Carteiras de Mesa Proprietárias PF e PJ. Cerificado pela Ancord, CPA20, PQO Operacional e FBB 100.

Rodrigo AlvesHead Renda Váriavel

Advogado de formação com pós-graduação em Gestão e desenvolvimento Empresarial pela Fundação Dom Cabral, possui mais de 20 anos de experiência com seguro e resseguro, desenvolvida no IRB Brasil Resseguros S/A, nas posições de Diretor de Sinistros e Gerente Jurídico, global e Latam.

Carlos VellosoHead Operacional Corretora

Graduado em Administração, devidamente certificado pela Ancord e com ampla experiência profissional.

Eliel MendonçaAssessor de Investimentos

Graduado em Ciências Sociais e graduando em Economia, devidamente certificado pela Ancord. Possui ampla experiência na área de análise de dados e também diversos cursos complementares de desenvolvimento pessoal, como o curso de Negociações de Sucesso na University of Michigan.

Ian MonteiroAssessor de Investimentos

Graduada em Ciência Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, com certificação da Ancord e FBB100. Possuí ampla experiência no Mercado Financeiro, tendo trabalhado em grandes Instituições Financeiras.

Schadia BoehmeAssessora de Investimentos

Graduado em Estatística pela E.N.C.E./IBGE, MBA em Gestão Estratégica da Informação pela Escola Politécnica UFRJ, devidamente certificado pela ANCORD e com mais de mais de 10 anos de experiência no Mercado Financeiro/Seguros.

Gustavo LopesAssessor de Investimentos

ASSESSORIA AGREGA

A AGREGA INVESTIMENTOS & CORPORATE entrega uma assessoria personalizada de acordo com o seu perfil, buscando sempre atender as suas necessidades e da sua empresa!